„Wir betreuen Ihr Vermögen,
als wär' es unser eigenes.“
Thomas Römer, Senior Vermögensmanager
Unser Vermögensmanagement
Für die Zukunft Ihrer Werte.
Sympathie und gegenseitiges Verständnis sind die Grundpfeiler jeder Beziehung. Was bei uns noch dazukommt, sind Jahrzehnte Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatanleger. In dieser Zeit haben wir gelernt, dass es im Vermögensmanagement keine Patentrezepte gibt. Das heißt, wir empfehlen Ihnen keine Standardprodukte, sondern lernen Sie zunächst einmal kennen. Erst dann entscheiden wir, was am besten zu Ihnen passt. Produktunabhängig, objektiv und fair.
Wir sind in jeder Lebenssituation der richtige Ansprechpartner für Sie. Wenn Sie am Anfang des Vermögensaufbaus stehen, wenn Sie Ihr Vermögen optimieren möchten oder wenn es um das Thema Erbschaft geht. Grundsätzlich gilt: Es spielt keine Rolle, ob Sie bereits Erfahrung mit Vermögensmanagern haben oder nicht. Wir stellen uns auf Ihr Vorwissen ein und beraten Sie entsprechend.
Vermögenskonzepte von Mensch zu Mensch
Unsere Investmentphilosophie.
Die Investmentphilosophie der Walser Privatbank folgt klaren Regeln auf Grundlage wissenschaftlicher Modelle. So bleibt nichts dem Zufall überlassen – sondern nur dem Können unserer Vermögensspezialisten.
Unser Beratungsprozess
5 Schritte zur optimalen Vermögensplanung.
1. Wir lernen Sie kennen
Im direkten Gespräch erfahren wir mehr über Ihre persönlichen Ziele und Lebensumstände. Dabei ergeben sich meist von ganz allein Antworten auf die Frage, wie sich Ihre finanzielle Zukunft gestalten lässt. Am wichtigsten ist uns in dieser Phase, dass Sie ein Vertrauensverhältnis zu Ihrem Berater aufbauen. Sie sollen sicher sein, dass wir die richtigen Vermögensmanager für Sie sind.
Welches Anlageziel verfolgen Sie?
LEBENSSTANDARD ERHALTEN IM ALTER
NACHKOMMEN FINANZIELL ABSICHERN
Schritt 2
Schritt 1
2. Welche Anlegerpersönlichkeit sind Sie?
Damit Sie ein maßgeschneidertes Vermögenskonzept erhalten, ist es besonders wichtig, Ihre Risikoneigung zu ermitteln. Deren Einschätzung ist für Sie von größter Bedeutung. Oft werden dabei emotionale und psychologische Faktoren vernachlässigt. Die Walser Privatbank betrachtet den Menschen als Ganzes und erhält damit wichtige Erkenntnisse für die Anlagestrategie. Zur Ermittlung der Risikoneigung setzen wir den „RiskProfiler" ein, der auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt wurde.
Schritt 3
Schritt 2
3. Konzeption der Anlagestrategie
In der Konzeptions- und Strategiephase wird die Zusammenstellung verschiedener Anlageklassen und Anlageformen festgelegt. Unsere Experten wählen diejenigen Finanzmarktinstrumente aus, die zu Ihrem Profil passen. Die einmal festgelegte Strategie dient bei der Umsetzung als „Leitplanke" für alle Investment-Entscheidungen.
Schritt 4
Schritt 3
4. Umsetzung Ihrer Strategie
Bei der Umsetzung wählen unsere Experten hochwertige Finanzprodukte aus, die zur vereinbarten Anlagestrategie passen. Unser Team beobachtet laufend die Kapitalmärkte und selektiert durch eine fundierte Einschätzung „das Beste vom Markt“.
Schritt 5
Schritt 4
5. Laufende Optimierung und Kontrolle
Zu unserer Dienstleistung gehört die langfristige Beobachtung des Markts. Sobald sich gravierende Veränderungen ergeben, passen wir die Strategie und die Auswahl der Finanzmarktprodukte entsprechend an.
Wählen Sie Ihren persönlichen Weg aus:
Vermögensverwaltung.
Sie wollen eine komfortable Vermögensverwaltung, die Ihnen alle Investment-Entscheidungen abnimmt?
Sie suchen einen kompetenten Partner, der Sie bei Ihren Anlage-Entscheidungen berät?
Anlageberatung.
Beratungs- und Betreuungsqualität
Getestet und für
gut befunden.
Seit vielen Jahren schneiden wir in unabhängigen Branchentests wie zum Beispiel dem „Fuchs-Report" hervorragend ab. Bei der Bewertung wird vor allem unsere außergewöhnliche Beratungs- und Betreuungsqualität hervorgehoben.
Anlegen ohne Grenzen
Kapitalmarkt-Experten mit Weitblick.
Aus einem großen Produktuniversum wählen unsere Kapitalmarkt-Experten die besten Lösungen für Sie aus. Das erfordert Sachverstand und viel Erfahrung. Dieses Know-how setzen wir auch ein, um eigene Fonds aufzulegen. Unsere WALSER Fonds ergänzen das vielfältige Produktspektrum und wurden in internationalen Rankings mehrfach ausgezeichnet.
Erfahren Sie mehr über unsere
Art des Private Banking.
So lernen Sie uns kennen
Nah bei Ihnen.
Unsere Beratungskultur lässt sich besser erleben als beschreiben – bei einem unverbindlichen Gespräch unter vier Augen. Dazu müssen Sie nicht zu uns kommen, denn wir veranstalten regelmäßig Beratertage in größeren deutschen Städten. Auch in Ihrer Nähe. Hier schaffen wir den geeigneten Rahmen, um sich in einem zwanglosen Umfeld zu begegnen.