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Anlageberatung:
Die optimale Anlage für Ihr Vermögen.

In unserer individuellen Anlageberatung analysieren wir, welche Produkte welcher Anbieter zu Ihren Bedürfnissen und Zielen (wie „Vermögen vermehren“ oder „Sicherheit für mein Kapital“) passen. Dabei stellen wir Ihnen Auswahl- und Übersichtslisten zur Verfügung. Zudem informieren wir Sie über das aktuelle Kapitalmarktumfeld und geben Ihnen einen Überblick über die Entwicklung der Anlageklassen.

Unter Berücksichtigung von Kennzahlen, Wertentwicklungen, Chancen, Risiken, Produktinformationen und vielem mehr, setzen wir für Sie als Anleger auf Diversifikation. In der Umsetzung bedeutet dies:

  • Wir wählen die Fondsmanager, die in ihrem Segment zu den Besten gehören. Wir prüfen laufend die Entwicklung und raten Ihnen, bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen, falls die Qualitätskriterien nicht mehr erfüllt werden.
  • Neben der globalen Diversifikation in verschiedene Anlageklassen wie z. B. Aktien, Renten oder Rohstoffe, raten wir auch zur Investition in unterschiedliche Anlagestile. So profitieren Sie von den Vorteilen der jeweiligen Anlagestrategien und federn die erhöhten Schwankungen der Kapitalmärkte während der Anlagedauer noch besser ab. Im Rahmen der sogenannten WALSER Fondskonzepte sehen wir neben der Gleichgewichtung der Anlagestile in der jährlichen Wiederherstellung der Anfangsgewichtung („Rebalancing“) einen zusätzlichen Mehrwert.

Erfahren Sie hier mehr über die Umsetzung unserer Anlageberatung.

Hinweise zu Wertpapierdienstleistungen und Anlagegeschäften

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