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Vier Schritte zum richtigen Anlagekonzept

Beratungsschritt 1:

Individuelle Analyse & Risk Profiling

Beratungsschritt 2:

Konzeption & Strategie

Beratungsschritt 3:

Produkte & Lösungen

Beratungsschritt 4:

Reporting & laufende Anpassung

Vier Schritte zum richtigen Anlagekonzept:
Unser Weg zu Ihrer individuellen Vermögensstrategie.

Um heute Sicherheit für morgen bieten zu können, ist es uns besonders wichtig, unsere Finanzplanung möglichst eng mit Ihrer persönlichen Lebensplanung zu verknüpfen. Wir wollen Sie verstehen und ein Vermögenskonzept erarbeiten, das perfekt zu Ihnen und Ihren persönlichen Zielen passt. Deshalb haben wir vier Beratungsschritte entwickelt, die uns gemeinsam mit Ihnen an das Ziel eines optimalen Anlagekonzepts führen:

  1. Analyse
  2. Konzeption
  3. Produkte & Lösungen
  4. Reporting & laufende Anpassung


Dabei profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • Von Ihrem Berater, der Sie durch den gesamten Prozess eng begleitet und bei Bedarf unsere weiteren Spezialisten oder Partner hinzuzieht.
  • Von unserem RiskProfiler – hier wird in einem umfassenden Verfahren Ihre persönliche Risikobereitschaft ermittelt.
  • Von unseren Experten – ob Produkt- oder Fondsmanager: Für Ihre individuelle Vermögensstrategie werden jederzeit Experten hinzugezogen.
  • Von Ihrer persönlichen Agenda – so sehen Sie stets auf einen Blick, welcher Schritt und welche Phase als Nächstes kommt.

Die individuelle Beratung spiegelt in allen Punkten unsere Werte Solidität, Nähe und Engagement sowie unsere Qualität wider. Sie als Kunde können sich darauf verlassen, in allen Phasen aktiv begleitet und beraten zu werden. Dazu gehört bei uns, dass Ihr Berater sich in regelmäßigen Abständen bei Ihnen meldet. Sie werden proaktiv über Veränderungen am Markt oder bei Ihren Produkten informiert. Und Ihr Berater ist immer für Sie erreichbar – er repräsentiert damit die einzigartige Nähe der Walser Privatbank AG.

Hinweise zu Wertpapierdienstleistungen und Anlagegeschäften

Beratungsschritt 1:

Individuelle Analyse & Risk Profiling

Damit Sie sich auf eine individuelle, passgenaue Anlageberatung verlassen können, ist es uns besonders wichtig, mit Ihnen gemeinsam Ihr tatsächliches Risikoprofil zu ermitteln. Unser ganzheitlicher Ansatz gleicht Ihre Zielsetzung mit individuellen Faktoren ab, wie zum Beispiel Ihrer emotionalen Risikobereitschaft.

Testen Sie Ihre persönliche Risikobereitschaft.

Die genaue Einschätzung der eigenen Risikobereitschaft ist für Sie als Anleger von größter Bedeutung. Mit dem RiskProfiler der Walser Privatbank AG können Sie besser beurteilen, wie Sie unter bestimmten Bedingungen auf Wertverluste reagieren würden. Daraus ergeben sich wichtige Erkenntnisse für Ihre langfristige Finanzstrategie.

Nutzen Sie jetzt unseren RiskProfiler und finden Sie heraus, welcher Risikotyp Sie wirklich sind!

Jetzt kostenlos anmelden

Beratungsschritt 2:

Konzeption & Strategie

Im zweiten Beratungsschritt, der Konzeption und Strategiephase, steht die Verteilung der Anlagesumme auf die verschiedenen Anlageklassen und Anlagestrategien im Vordergrund. In enger Zusammenarbeit mit unseren Produktspezialisten und unserem Asset Management wählen wir gemeinsam die Finanzmarkt-Instrumente aus, die zu Ihnen passen.

Entscheidungsgrundlage für die Konzeption sind die Ergebnisse Ihres RiskProfiling-Prozesses. Je nachdem ob Sie Ihr Vermögen komfortabel verwaltet wissen wollen oder ob Sie laufende Anlageentscheidungen selbst treffen möchten – wir finden gemeinsam die passende Lösung für Sie.

Beratungsschritt 3:

Produkte & Lösungen

Im dritten Schritt unserer Beratung findet die Umsetzung der definierten Strategie statt. Diese gliedert sich in folgende zwei Lösungsansätze:

1 Unsere individuelle Depotberatung für Sie

Im Rahmen der individuellen Depotberatung wählt unser Produktmanagement nach strengen Auswahlkriterien hochwertige Anlageprodukte verschiedenster Anbieter aus. Unser Expertenteam beobachtet laufend die Kapitalmärkte und selektiert durch eine fundierte Einschätzung „das Beste vom Markt“ – das heißt, wir schlagen Ihnen nur Produkte vor, die nach unserer Überzeugung zu den besten in ihrem Segment (Aktienfonds, Mischfonds, Geldmarktfonds etc.) gehören. Die finale Entscheidung für einen Fonds oder für ein Portfolio treffen wir dann gemeinsam mit Ihnen.

Zu unserer Dienstleistung gehört anschließend auch die langfristige Beobachtung des Fondsmarkts und die aktive Betreuung Ihres Depots. Damit können in schwierigeren Börsenzeiten neue Entscheidungen getroffen werden.

2 Unsere WALSER Vermögensverwaltung

Möchten Sie sich Freiheit verschaffen, indem Sie das laufende Vermögensmanagement und die damit einhergehenden Entscheidungen in die verlässlichen Hände unserer Spezialisten geben? Dann ist die WALSER Vermögensverwaltung genau das Richtige für Sie. Unsere unterschiedlichen Strategien sind auf Ihren individuellen Risikotyp abgestimmt und drücken sich in unterschiedlich hohen Gewichtungen von Wachstumsanlagen/Sachwerten und festverzinslichen Wertpapieren aus.

Sechs Anlagelösungen bieten jeweils einen geeigneten strategischen Ansatz für jeden Risikotyp. Im Mittelpunkt steht dabei die Erzielung eines Mehrwerts durch aktives Management. Die Portfoliokonstruktion folgt einer Kombination aus einer Top Down-Analyse für die Gewichtung von Aktien und Anleihen und einem Bottum-Up-Ansatz zur Identifizierung der attraktivsten Märkte und Wertpapiere. Die Strategien BASIS und BALANCE (2014) bzw. PLUS und BALANCE (2015) wurden im WirtschaftsWoche Ranking als Beste Vermögensverwalter ausgezeichnet und erhielten in beiden Jahren Top-Ten-Platzierungen.

Hinweise zu Wertpapierdienstleistungen und Anlagegeschäften

Beratungsschritt 4:

Reporting & laufende Anpassung

Unsere Berater beobachten permanent Produkte für Sie und leiten daraus Empfehlungen ab. So können Sie sich auf eine konstante Betreuung und optimale Beratung verlassen. Und falls sich Ihre Lebenssituation ändert oder neue Entwicklungen an den Finanzmärkten abzusehen sind, passen wir die Strategie entsprechend an.

Falls Sie Kapital benötigen, Ihre Vermögensplanung aber nicht aufgeben wollen, haben wir eine interessante Alternative für Sie: unseren Wertpapierkredit.

Hier finden Sie weitere Informationen dazu.

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